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APO订单号
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行项目
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编码条目
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商城订单
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总额(不含税)
0
OA登录（手动）
浏览器打开后自行完成触发码+短信验证码登录
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系统将打开Chromium浏览器并导航至OA门户登录页。
请手动输入触发码，点击「发送动态密码」→ 输入短信验证码 → 点击「登录」。
Agent将自动检测登录成功，随后跳转至业务系统开始后续流程。
请手动输入触发码，点击「发送动态密码」→ 输入短信验证码 → 点击「登录」。
Agent将自动检测登录成功，随后跳转至业务系统开始后续流程。
1
商机查找
合同编号 → 商机明细表 → SJ商机编码 → OA搜索 → 发起合同/订单
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⚠ 重要：商机编码 ≠ APO订单号！
必须通过合同编号（CMGD-xxx）在商机明细表（Excel）中查找 SJ 开头的商机编码。
同时还要取出同行对应的项目编码，用于后续「关联框架」操作。
必须通过合同编号（CMGD-xxx）在商机明细表（Excel）中查找 SJ 开头的商机编码。
同时还要取出同行对应的项目编码，用于后续「关联框架」操作。
📎 上传商机明细表（Excel）
未上传 — 上传后可自动匹配商机编码
| 合同编号 | APO订单号 | ||
| 商机编码* |
在商机明细表中查找SJ开头的编号
|
项目编码* |
关联框架时在侧边搜索面板粘贴此编码查询
|
| 买方主体 | 供应商 | ||
| 备注 | |||
2
发起合同/订单
通用待办 → 录入项目信息 → 关联框架(侧边面板) → 提交
▼
进入售前支撑任务通用待办后，填写以下项目信息。
关联框架：点击「关联框架」→ 弹出侧边搜索面板 → 粘贴步骤1的项目编码 → 查询 → 勾选 → 保存。
关联框架：点击「关联框架」→ 弹出侧边搜索面板 → 粘贴步骤1的项目编码 → 查询 → 勾选 → 保存。
| 产品* |
用于拼接项目名称：地市+产品+订单号
|
项目名称 | |
| 销售通路 | 合同/订单类型 | ||
| 关联框架合同编号 |
通过项目编码在侧边搜索面板查询后自动回填
|
归属部门 | |
| 是否项目制管理 | 支撑人员 |
3
报价封装
上传凭证 → 销售条目(侧边面板) → 物料条目(售前经理+物料编码) → 核价 → 提交
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流程：通用待办处理 → 上传销售凭证 → 销售条目（侧边搜索面板查条目名称+数量）→ 物料条目（售前经理·物料编码分别侧边搜索，价格从销售条目复制）→ 核对不含税总计 → 提交。
📎 上传销售凭证（售前沟通确认书等）
未上传 — 线下订单需售前沟通确认书；商城订单≥5万需确认书
📎 上传物料编码明细表（Excel）
未上传 — 用于查找售前经理和物料编码
📦 销售条目（来自APO订单行项目）
| 行号 | 条目名称 | 数量 | 不含税单价 | 不含税总价 | 含税总价 |
|---|
OA操作：点击条目名称搜索按钮 → 侧边面板粘贴条目名称 → 查询 → 勾选 → 保存 → 录入数量
🔧 物料条目（需从物料编码明细表获取）
| 行号 | 售前经理 | 物料编码 | 不含税单价 | 含税单价 | 数量 |
|---|
OA操作：(1)售前经理·侧边搜索→粘贴→查询→勾选 (2)物料编码·侧边搜索→粘贴→查询→勾选 (3)价格从销售条目复制
核对不含税总计：
销售条目合计: -
APO订单总额(不含税): -
-
4
项目信息补充
通用待办 → 项目属地 → 结算客户(侧边搜索) → 团队信息 → 提交审批
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结算客户：点击结算客户搜索按钮 → 弹出侧边面板 → 填写客户名称 → 查询 → 勾选 → 保存。
团队信息：区域售前经理 → 工作描述填 「售前支撑」；产品售前经理 → 工作描述填 「产品支撑」。
团队信息：区域售前经理 → 工作描述填 「售前支撑」；产品售前经理 → 工作描述填 「产品支撑」。
| 项目属地 | 结算客户 |
通过侧边搜索面板查询确认后保存
|
|
| 下达日期 | 商城订单金额 | 元 |
👥 项目团队信息
| 角色 | 团队成员姓名 | 工作描述 |
|---|---|---|
| 区域售前经理 | ||
| 产品售前经理 |
5
审批推送
选择审批人 → 填写备注 → 推送审批
▼
| 审批人 | 审批备注 |
M
商城订单参考（0条）
商城日报表按地市过滤结果，前50条
▼
| K3订单号 | 客户名称 | 产品名称 | 数量 | 金额(元) |
|---|